Tenzin, Jinora ja Avatar-tiimi matkustavat kohti Ba Sing Seitä löytääkseen uusia tuulentaitajia. He pysähtyvät matkan varrella useisiin kyliin toivoen värväävänsä nämä Tuuliheimon jälleenrakentamiseksi, vaikkakin heikolla menestyksellä ja saaden ainoastaan nuoren pojan nimeltä Kai liittymään heihin. Sillä välin, Zaheer matkustaa neljän kansakunnan halki vapauttaakseen rikostoverinsa. Vapautettuaan Ghazanin ja Ming-Huan, he matkaavat kohti Pohjoista vesiheimoa vaputtaakseen viimeisen jäsenensä, P'Lin. Kuultuaan heidän paostaan valtias Zuko päättää lähteä Pohjoiseen vesiheimoon pysäyttämään heidät.
