Etelänavalla, Unalaq ja hänen joukkonsa kukistavat Tonraqin ja kapinalliset. Samaan aikaan Republic Cityssä Bolin estää presidentti Raikon ja hänen vaimonsa kidnappauksen. Lyhyen taistelun jälkeen, Bolin pakottaa yhden miehistä paljastamaan Varrickin olevan suunnitelman takana, ja hänet vangitaan. Mako vapautetaan, koska hänen syytöksensä olivat aiheellisia. Korra ja Tenzinin perhe palaavat Republic Cityyn keräämään lisäjoukkoja etelään, estämään Unalaqia vapauttamasta Vaatua. Kun Raiko kieltäytyy lähettämästä Yhdistyneitä joukkoja, Mako, Bolin ja Asami tulevat heidän mukaansa Varrickin taistelulaivalle.
